12月12日，扬州城控集团在境外成功直接发行了３年期３亿美元债券，票面利率4.375％，低于同类长三角企业的同期发行利率，实现了在境外资本市场的完美首秀，并拔得扬州企业在境外发行美元债券的头筹。

　　面对近期美联储加息预期、美元债市场供给陡增及年底市场流动性相对缺乏等外部不利因素，城控集团凭借强大的政府支持、良好的信用资质、积极的路演推广和稳健的定价策略，获得了境外资本市场极大关注，包括富达国际、贝莱德资管在内的全球144家知名机构投资者发出了债券认购申请，总认购规模超30亿美元，认购倍数超10倍，最终将初始价格指引成功收窄35个基点以4.375％定价发行。

　　此次认购城控集团境外美元债券的投资者中，亚洲投资者占96％，欧洲、中东及非洲投资者占4％；从投资者类型来看，银行占56％，基金、保险及央行占41％，私人银行及其他占3％，投资者地域和类型分布呈现国际化、多样化的特征。

　　据悉，募集资金将主要用于三湾湿地生态中心、大学南路南延等工程，进一步推进扬州民生建设和社会发展。

　　有关人士认为，本次债券的成功发行提升了扬州市的价值和美誉度，有助于扬州市其他企业今后顺利赴境外融资。与此同时，充分体现了境外资本市场对该企业持续发展能力的高度认同，是城控集团拓宽融资渠道、对接境外资本市场、实施“走出去”战略的成功创新实践。

　　（来源：扬州发布 编辑/李瑶）