趣店开盘价34.35美元 较发行价上涨43%

2017年10月18日 22:57:57 | 来源:腾讯科技

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  腾讯科技讯 10月18日,中国互联网金融企业趣店今日正式在美上市,开盘价34.35美元,较24美元的发行价上涨43%。

  趣店在此次IPO(首次公开募股)中发行了3750万股股票,融资约9亿美元,并因此成为今年以来在美国股市上市融资规模最大的中国企业。按每股美国存托股24美元的发行价计算,趣店当前市值约为79亿美元。

  此外,趣店今晚还授予承销商最多5,625,000股超额配售权。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行为趣店此次IPO的担任承销商。

  今年9月19日凌晨,趣店向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO上市申请招股书。10月3日,趣店将IPO发行价区间定为每股19美元至22美元之间。10月18日晚,趣店将IPO发行价定为每股24美元,超出了发行价区间。

  趣店的前身是成立于2014年的“趣分期”,是“校园贷”市场头部创业公司之一,成立之初主要业务是向在校大学生提供购物分期贷款。

  2016年7月,趣分期更名为“趣店”,并将服务对象从在校学生拓展至青年群体。

  数据显示,今年上半年,趣店共向700万活跃借款人提供了高达56亿美元的信贷。

  在截至6月30日的2017年上半年,趣店的净利润增长近八倍,达到9.737亿元人民币(约合1.436亿美元),而同期营收则增长了近五倍,达到18.3亿元人民币(约合2.704亿美元)。

  根据招股书披露,趣店的股权结构如下:

  趣分期控股有限,持有约6349万股普通股,持股比例为21.6%,为第一大股东;

  凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%,为第二大股东;

  昆仑万维,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%,为第三大股东;

  源码资本,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%,为第四大股东;

  蚂蚁金服旗下API (Hong Kong) Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;

  蓝驰创投旗下Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;

  诺亚财富旗下方舟信托,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。

  在公司董事和高管中,公司创始人、董事局主席、CEO罗敏持股比例为21.6%;杜力持股比例为19.7%;代表源码资本的曹毅(微博)持股比例为16.1%;代表蓝驰创投的朱天宇持股比例为16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例为1.5%。将上述董事和高管作为一个整体,其总持股比例为66.1%。

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